当初，犍为太守李严征召杨洪为功曹，李严还没离开犍为，杨洪就已经担任蜀郡太守了；杨洪举荐门下书佐何祗，说他有才华和谋略（按照汉代制度：郡阁及各曹都设有书佐，负责处理文书事务。汉灵帝光和二年樊毅《复华下民租口算碑》记载其上奏尚书的公文，前面写明年、月、朔日，弘农太守臣毅叩头请罪后呈尚书，后面写臣毅诚惶诚恐、叩头再叩头、请罪请罪后呈尚书，后面还列有掾臣条、属臣淮、书佐臣谋。 ）。杨洪还在蜀郡任职时，何祗就已经当上广汉太守了。因此，西蜀地区的人都很佩服诸葛亮能够充分发挥每个人的才能。

秋季，七月，魏王曹操亲自率军攻打刘备；九月，抵达长安（今陕西西安 ）。

6. 曹彰攻打代郡的乌桓，亲自与敌人搏斗，铠甲上中了好几箭，但他斗志更加昂扬；乘胜追击，一直追到桑乾（今河北阳原 ）以北（胡三省注：桑乾县属代郡。宋白说：现在的云州，向东到桑乾督帐有一百五十里。 ），大败乌桓，斩杀和俘虏的敌人数以千计。当时鲜卑首领轲比能率领几万骑兵在一旁观望双方的强弱，看到曹彰作战勇猛，所到之处都能击败敌人，于是请求归服，北方就此平定。

7. 南阳（今河南南阳 ）的官吏和百姓被徭役折磨得苦不堪言（胡三省注：繇，同“徭”，这里指百姓为供给曹仁的军队而承担的繁重徭役。 ）。冬季，十月，宛城（今河南南阳 ）守将侯音发动叛乱。南阳太守东里衮（郑子产居住在东里，他的后代就以“东里”为姓氏。 ）和功曹应余奋力突围才得以逃脱；侯音派骑兵追击，箭如雨下，应余用身体保护东里衮，身中七处创伤后死去，侯音的骑兵抓住东里衮后回去了。当时征南将军曹仁屯驻在樊城（今湖北襄阳 ）镇守荆州，魏王曹操命令曹仁回去讨伐侯音。功曹宗子卿劝说侯音：“您顺应民心，发动大事，远近的人都望风响应；但您扣押太守，这种做法有悖道义，没有好处，为什么不把他放了呢！”侯音听从了他的建议。宗子卿趁夜越城，找到太守，召集剩余的百姓围攻侯音，此时曹仁的军队赶到，一起发起进攻。

**建安二十四年（己亥，公元219年）**

1. 春季，正月，曹仁血洗宛城，斩杀侯音，然后再次屯驻在樊城。

2. 当初，夏侯渊虽然多次打胜仗，但魏王曹操经常告诫他：“作为将领，应当有谨慎示弱的时候，不能只依靠勇猛。将领要以勇猛为根本，还要运用智谋；只知道一味逞勇，不过是个匹夫罢了。”等到夏侯渊和刘备对峙了一年多，刘备从阳平关向南渡过沔水（今汉江 ），沿着山势逐渐向前推进，在定军山（今陕西勉县南 ）扎营（《华阳国志》记载：汉中沔阳县有定军山，北面临近沔水。根据《法正传》：在定军山、兴势山扎营，那么定军山应该在兴势山附近。现在考察兴势山在洋州兴道县西北二十里，距离沔阳很远，应该以《华阳国志》的记载为准。 ）（胡三省注：《考异》说：《刘备传》记载：“在定军山山势险要处扎营”，《法正传》记载为“定军山、兴势山”。现在依据《黄忠传》的记载。 ）。夏侯渊率兵争夺定军山。法正说：“可以进攻了。”刘备派讨虏将军黄忠登上高处，击鼓呐喊着发起进攻，夏侯渊的军队大败，夏侯渊被斩杀（胡三省注：《考异》说：《夏侯渊传》记载：“刘备夜里烧毁围鹿角。夏侯渊派张合守护东围，自己率领轻兵守护南围。刘备向张合挑战，张合的军队作战不利。夏侯渊分一半兵力去援助张合，结果被刘备突袭，战死沙场。”《张合传》记载：“刘备在走马谷烧毁了全部营寨，夏侯渊去救火，从另一条路与刘备相遇，双方交战，短兵相接，夏侯渊于是战死。”现在依据《刘备传》《黄忠传》《法正传》的记载。 ），益州刺史赵颙也一同丧命（赵颙担任益州刺史，是曹操任命的。夏侯渊的军队战败后，赵颙也死了。 ）。张合率领军队退回阳平关（从广石退回阳平关。 ）。此时曹军刚刚失去主帅，军中人心惶惶，不知道该怎么办。督军杜袭（当初，曹操东撤时，留下杜袭督管汉中的军事事务。 ）和夏侯渊的司马、太原（今山西太原 ）人郭淮收拢散兵，向各路军队发布号令说：“张将军是国家的名将，连刘备都忌惮他；现在情况危急，只有张将军才能稳定局面。”于是众人临时推举张合为军中主帅。张合出来整顿军队，部署战阵，将领们都听从他的指挥，军心这才安定下来。第二天，刘备打算渡过汉水来进攻；将领们认为双方兵力悬殊，想要依水扎营来抵抗。郭淮说：“这样做是向敌人示弱，无法挫败敌人，不是好办法。不如远离汉水扎营，引诱敌人前来，等他们渡河到一半的时候再发起攻击，这样就能打败刘备。”于是曹军摆好阵势，刘备心存疑虑，没有渡河。郭淮于是坚守阵地，表明绝不后退的决心。他把情况向魏王曹操报告，曹操很认可，派使者授予张合符节，让他拥有指挥军队的权力，又让郭淮担任司马。

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3. 二月壬子晦日，发生日食。

4. 三月，魏王曹操从长安出发，经斜谷（今陕西眉县西南 ）进军，派军队占据险要之地，进逼汉中（斜谷道路险峻，曹操担心被刘备截击，所以先派军队占据要害之处，然后才进军汉中。也有人说：遮要，是个地名。 ）。刘备说：“曹公虽然来了，但他也没什么办法，我一定能拿下汉川！”于是收拢军队，凭借险要地势据守，始终不与曹操正面交锋。曹操把粮草运到北山下，黄忠带兵去劫粮，过了约定时间还没回来。翊军将军赵云（翊军将军是刘备创设的官职。 ）率领几十名骑兵出营查看，正好遇上曹操大军出动，赵云于是向前冲击曹军的战阵，边战边退。魏军散开后又重新集结，一直追到赵云的营寨前，赵云进入营寨后，却大开营门，偃旗息鼓。魏军怀疑赵云设有伏兵，便退了回去；赵云这时下令擂响战鼓，鼓声震天，又用强弩从后面射击魏军。魏军惊恐万分，自相践踏，很多人掉进汉水中淹死。刘备第二天早上亲自来到赵云的营寨，查看昨天的战场，说：“子龙（赵云的字 ）真是浑身是胆啊！”意思是他胆子大，能用一支孤军对抗曹操的大军。

曹操和刘备对峙了几个月，魏军有很多士兵逃跑。夏季，五月，曹操把汉中的所有军队都撤回长安，刘备于是占据了汉中。

曹操担心刘备向北夺取武都（今甘肃成县西 ）的氐人部落，进而威胁关中（武都原本是白马氐人的聚居地。 ），就询问雍州刺史张既的意见，张既说：“可以劝说氐人向北迁移，到有粮食的地方去，避开刘备的威胁。对先迁移的人给予优厚的奖赏，这样先来的人得到好处，后面的人肯定会羡慕并跟着迁移。”曹操听从了他的建议，派张既前往武都，把五万多氐人部落迁移到扶风（今陕西兴平东南 ）、天水（今甘肃天水 ）一带。曹操大概已经打算放弃武都了。此后，氐人分散居住在秦川地区，氐族苻氏引发的战乱也从此开始。

5. 武威（今甘肃武威 ）人颜俊、张掖（今甘肃张掖 ）人和鸾、酒泉（今甘肃酒泉 ）人黄华、西平（今青海西宁 ）人麴演等人，各自占据所在的郡，自称为将军，相互攻打。颜俊派使者把母亲和儿子送到魏王曹操那里做人质，请求曹操出兵援助。曹操询问张既的看法，张既说：“颜俊这些人表面上借助国家的威望，实际上内心傲慢悖逆，等他们觉得时机成熟、势力足够强大时，就会反叛。现在我们正致力于平定蜀地，对他们最好的办法是让他们相互争斗，我们坐收渔翁之利，就像卞庄子刺杀老虎一样（《战国策》记载：卞庄子要去刺杀老虎，管竖子阻止他说：‘两只老虎正在吃牛，牛肉味道鲜美，它们必然会争夺，争斗的结果是大的受伤，小的死亡。这时你再去刺杀受伤的老虎，一下子就能得到两只老虎。’卞庄子觉得有道理，果然获得了两只老虎。 ）。”曹操说：“好！”过了一年多，和鸾杀了颜俊，后来武威的王秘又杀了和鸾。

6. 刘备派宜都（今湖北宜昌 ）太守、扶风（今陕西兴平东南 ）人孟达从秭归（今湖北秭归 ）向北攻打房陵（今湖北房县 ），杀了房陵太守蒯祺（张勃《吴录》记载：刘备从南郡分出一部分设立宜都郡，管辖夷道、佷山、夷陵三个县。房陵县原本属汉中郡。这个郡可能是刘表设置的，派蒯祺驻守；不然就是蒯祺自己占据的。 ）。刘备又派养子、副军中郎将刘封从汉中沿着沔水南下，统领孟达的军队（刘封原本是罗侯寇氏的儿子，是长沙刘氏的外甥。刘备到荆州后，因为没有继承人，就收养他为儿子。 ），和孟达一起攻打上庸（今湖北竹溪东南 ），上庸太守申耽献出整个郡投降（上庸县属汉中郡。贤注：旧城在今房州清水县西。《魏略》记载：申耽起初在西城、上庸之间聚集了几千人，与张鲁有往来；后来又派使者前往曹操那里，曹操给他加官为将军，让他兼任上庸都尉。 ）。刘备加封申耽为征北将军，兼任上庸太守，任命申耽的弟弟申仪为建信将军、西城太守（西城县属汉中郡，刘备也把它分出来设郡，让申仪任职；唐代时这里是金州。 ）。

7. 秋季，七月，刘备自称为汉中王，在沔阳（今陕西勉县 ）设坛场，排列好军队和众人，大臣们陪列两旁，读完奏表后，刘备就接受了玺绶，戴上王冠。然后通过驿站向朝廷上奏章，归还之前暂借的左将军、宜城亭侯的印绶（左将军和宜城亭侯的官职，都是曹操表奏朝廷授予刘备的。 ）。刘备立儿子刘禅为王太子。提拔牙门将军、义阳（今河南信阳 ）人魏延为镇远将军（牙门、镇远，都是刘备创设的将军名号。 ），兼任汉中太守，镇守汉川（魏文帝从南阳郡分出一部分设立义阳郡，又设立义阳县归属该郡；这是在魏延进入蜀地之后的事，史书是追述记载的。镇远将军，大概是刘备创设的官职。 ）（胡三省注：宋白说：义阳，唐代是申州，宋代是信阳军。 ）。刘备回到成都（今四川成都 ）后，任命许靖为太傅，法正为尚书令，关羽为前将军，张飞为右将军，马超为左将军，黄忠为后将军（前、后、左、右将军都是汉朝的官职。其余的人也都根据情况晋升了官职。 ）。

小主，

刘备派益州前部司马、犍为（今四川宜宾 ）人费诗去给关羽送去印绶，关羽得知黄忠的职位和自己一样，生气地说：“我堂堂大丈夫，绝不能和老兵同列！”不肯接受任命。费诗对关羽说：“成就王业的人，用人不会局限于一种标准。从前萧何、曹参和汉高祖刘邦从小就是亲密的朋友，而陈平、韩信是后来才投奔过来的；论地位，韩信最高（指陈平、韩信从楚国投奔过来后，韩信被封王，萧何、曹参被封侯，所以说韩信地位最高。 ），但没听说萧何、曹参因此而抱怨。现在汉中王因为黄忠一时立下大功，所以给予他很高的地位；但在心里，黄忠的分量怎么能和您相比呢！（意思是刘备只是因为一时的情况让黄忠和关羽地位相当，但心里对他们的看重程度是不一样的。曹操曾经表奏关羽为汉寿亭侯，所以费诗称关羽为君侯。 ）况且汉中王和您就像一个整体，祸福与共；我觉得您不应该计较官职的高低、爵禄的多少。我只是一个奉命行事的使者，如果您不接受任命，我就回去，但我为您的这个举动感到惋惜，恐怕您以后会后悔。”关羽听后深受触动，立刻接受了任命。

8. 汉献帝下诏，封魏王曹操的夫人卞氏为王后。

9. 孙权攻打合肥（今安徽合肥 ）。当时各州的军队都在淮南（魏把汉代的九江郡改为淮南郡。 ）驻防。扬州刺史温恢对兖州刺史裴潜说：“这里虽然有敌人，但不值得担忧。现在雨水正多，而曹仁（字子孝，当时担任征南将军 ）的军队孤军深入，又没有长远的防备，关羽勇猛狡猾，我担心征南将军那边会出变故。”不久之后，关羽果然派南郡太守麋芳镇守江陵（今湖北荆州 ），将军傅士仁镇守公安（今湖北公安 ），自己则率领大军在樊城（今湖北襄阳 ）攻打曹仁。曹仁派左将军于禁、立义将军庞德等人屯驻在樊城以北（曹操因为庞德从汉中前来归附，所以给他晋升为立义将军。 ）。八月，连降大雨，汉水泛滥，平地水深好几丈，于禁等七支军队都被淹没。于禁和将领们登上高处躲避洪水，关羽乘坐大船向他们发起进攻，于禁等人走投无路，只好投降。庞德站在堤坝上，身披铠甲，手持弓箭，箭无虚发。从清晨一直战斗到中午，关羽的进攻越来越猛烈；庞德的箭射光了，就和敌人短兵相接，他越战越勇，气势更加高昂，但水势越来越大，他的部下都投降了。庞德乘坐小船想要返回曹仁的军营，结果船被大水打翻，他失去了弓箭，只能独自抱着船板漂浮在水中，被关羽俘获，他站着却不肯下跪（表示不屈服。 ）。关羽对他说：“你哥哥在汉中（《魏略》记载：庞德的堂兄庞柔在蜀地。 ），我想让你做我的将领，你为什么不早点投降呢！”庞德大骂关羽：“小子，说什么投降！魏王曹操麾下雄兵百万，威振天下，你家刘备不过是个平庸之辈，怎能与魏王抗衡！我宁愿做国家的鬼，也绝不做贼人的将领！”关羽听后，杀了庞德。魏王曹操得知此事，说：“我认识于禁三十年了（曹操在兖州招募士兵时，于禁就成为了他的将领 ），没想到在危难关头，他的表现竟然还不如庞德！”曹操封庞德的两个儿子为列侯。

关羽加紧攻打樊城（今湖北襄阳 ），樊城被水淹后，城墙多处崩塌，众人都十分恐慌。有人对曹仁说：“如今的危机，我们的力量无法支撑，趁着关羽的包围圈还没有合拢，我们可以乘小船在夜里逃走。”汝南太守满宠说：“山水来得快，退得也快，我估计水很快就会退去。听说关羽已经派别的将领到郏下（今河南郏县 ）了，我担任汝南太守，曹操命令我协助曹仁屯守樊城。郏县属颍川郡。 ），从许都（今河南许昌 ）往南，百姓人心惶惶，关羽之所以不敢贸然前进，是担心我们的军队从后面攻击他。现在如果我们逃走，那么洪河（黄河 ）以南的土地，就不再属于国家了，您应该坚守等待。”曹仁说：“好！”于是杀了白马，和将士们盟誓，决心同心协力坚守樊城。城中此时只剩下几千人马，城墙没被淹没的部分只有几板高（城墙高二尺为一板 ）。关羽乘船来到城下，将樊城重重包围，城内与外界断绝了联系。关羽又派别的将领去围攻襄阳（今湖北襄阳 ）的吕常将军。荆州刺史胡修、南乡太守傅方都投降了关羽（《水经注》记载：建安年间，从南阳郡的西部划出一部分设立南乡郡，归属荆州。 ）。

10. 当初，沛国（今江苏沛县 ）人魏讽很有迷惑众人的才能，在邺城（今河北临漳西南 ）一带很有影响力，魏国相国钟繇征召他担任西曹掾（这是魏国相国府的西曹掾。 ）。荥阳（今河南荥阳 ）人任览和魏讽关系很好；同郡的郑袤是郑泰的儿子，他常常对任览说：“魏讽是个奸雄，最终一定会引发祸乱。”九月，魏讽暗中纠结党羽，和长乐卫尉陈祎谋划袭击邺城；还没到约定的日期，陈祎因为害怕就告发了他们。太子曹丕下令诛杀魏讽，受牵连被处死的有几千人，钟繇也因此被免职。

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11. 当初，丞相主簿杨修和丁仪兄弟谋划立曹植为魏国的继承人（杨修担任汉朝丞相主簿，是曹操的属官。 ），五官中郎将曹丕对此很担忧，他用车载着废弃的竹箱，把朝歌（今河南淇县 ）县长吴质藏在里面，和他商量对策。杨修把这件事告诉了魏王曹操，曹操还没来得及调查。曹丕害怕了，把情况告诉吴质，吴质说：“不用担心。”第二天，曹丕又用车载着绢放进竹箱运进府里，杨修再次报告曹操，曹操派人检查，却发现里面没有人；曹操因此开始怀疑杨修。后来，曹植因为骄纵而逐渐被曹操疏远（曹植乘车在驰道上行驶，还私自打开司马门出城，已经因此获罪；曹仁被关羽围困时，曹操想派曹植去救援，可曹植却喝得酩酊大醉，无法接受命令，从此更加被曹操疏远。 ），但他和杨修依然来往密切，杨修也不敢主动和他断绝关系。每次去见曹植，杨修担心有考虑不周全的地方，就揣测曹操的心意，预先准备好十多条答辞，嘱咐曹植的门下，“曹操的指令一出来，就根据问题按这些答辞回答”，因此曹操的指令刚下达，答辞就送上去了；曹操对这么快就收到答辞感到很奇怪，经过追查，才发现了其中的秘密。曹操也因为杨修是袁术的外甥，本来就厌恶他，于是就以杨修前后泄露机密、与诸侯勾结等罪名（把杨修预先准备答辞这件事，认定为泄露机密；把他和曹植的往来，认定为与诸侯勾结。 ），将他逮捕并处死。

12. 魏王曹操任命杜袭为留府长史，驻守关中（在关中设置留府，是为了防备蜀地。 ）。关中营帅许攸带领部下不归附，还口出狂言，曹操大怒，打算先去讨伐他。大臣们纷纷劝谏说：“应该招抚许攸，一起对付强大的敌人。”曹操却手握横刀放在膝盖上，满脸怒色，不听劝谏。杜袭进去想要劝谏，曹操迎头就对他说：“我的主意已定，你别再说了！”杜袭说：“如果殿下的计策是正确的，我会帮您完成；如果您的计策不对，就算已经开始实施，也应该改正。殿下还没听我说话就不让我说，这怎么能广听下属的意见呢！”曹操说：“许攸太傲慢无礼了，我怎么能放过他！”杜袭说：“殿下认为许攸是个什么样的人呢？”曹操说：“就是个普通人。”杜袭说：“只有贤能的人能了解贤能的人，只有圣明的人能了解圣明的人，普通人怎么能了解非凡的人呢！如今豺狼挡在面前，我们却要先去对付狐狸，别人会说殿下是躲避强敌，攻打弱者；这样做，进不能算是勇敢，退也不能算是仁义。我听说千钧之力的强弩，不会为了一只小老鼠而发动扳机；万石重的大钟，不会因为一根草茎的撞击而发出声音（三十斤为一钧。千钧之弩，形容弩很强大。鼷鼠，是一种小鼠。《说文》说：鼷鼠有毒，能螫人。也有人叫它甘鼠。陆佃《埤雅》说：鼷鼠嘴巴甜，咬人和鸟兽都不疼。《博物志》说：鼷鼠是最小的老鼠。《本草》说鼷鼠非常小，很难一下子看到。四钧为一石，一石是一百二十斤。莛，是草茎。东方朔说：用草茎撞钟。这些都是说力量强大的东西，不会因为轻微的触动就发动。 ）。如今一个小小的许攸，哪里值得您动用神武之师去对付呢！”曹操说：“说得好！”于是优厚地安抚许攸，许攸很快就归服了。

13. 冬季，十月，魏王曹操抵达洛阳（今河南洛阳 ）。

14. 陆浑（今河南嵩县东北 ）百姓孙狼等人发动叛乱（胡三省注：陆浑县属弘农郡，秦、晋时期把陆浑之戎迁徙到这里。宋白说：陆浑是河南府伊阳县的地方。 ），杀了县主簿，向南投靠关羽。关羽授予孙狼印信，还给他士兵，让他回去继续侵扰，从许都往南，很多地方都纷纷响应关羽，关羽的威名震动了整个华夏地区。魏王曹操商议要把许都迁走，以避开关羽的锋芒，丞相军司马司马懿、西曹属蒋济对曹操说：“于禁等人被洪水淹没，这不是作战指挥的失误，对国家的大局并没有太大的损害。刘备和孙权，表面上亲近，实际上却各有打算，关羽如果得志，孙权肯定不愿意看到这种情况。我们可以派人劝说孙权袭击关羽的后方，答应割让江南地区封给孙权，这样樊城之围自然就解除了。”曹操听从了他们的建议。