甘道夫即将被杀，精灵女王出现救甘道夫，结果却是个陷阱。

好在精灵女王带着白袍巫师萨鲁曼和女婿爱隆王来。

精灵女王竟然用亲吻唤醒了甘道夫，这让观众们羡慕死了。

好一个甘道夫，居然得到精灵女王的香吻！

魔王索伦的魂魄出现，众人不敌。

精灵女王变身，施展咒语打跑魔王索伦。但是，精灵女王也无力再战。

萨鲁曼让他们离开，魔王索伦没有魔戒统治不了中土世界。他去解决魔王索伦。

索林被贪婪迷惑心智，不愿意履行承诺。面对长湖镇和精灵的要求，他不舍得把钱和精灵的白宝石项链。

他宁愿同时和人类、精灵开战。

比尔博劝索林，却劝不动。他不忍心看到大战发生，偷偷爬出去，想去劝精灵和长湖镇的人。

在那里，他遇到了来报信的甘道夫。原来甘道夫过赶来，也是劝不要发生战斗，因为半兽人的大军正在赶来。

孤山不只有财宝，还是战略要地。魔王索伦不会让矮人占领孤山，它一定要抢到孤山，以便为攻占整个中土大陆做准备。

比尔博说索林不会投降，为了黄金索林会率领矮人战斗到底。比尔博把阿肯宝石拿出来，说可以用这换回你们想要的东西，没必要开战。索林很重视阿肯宝石，一定会换的。

甘道夫劝比尔博离开，否则索林不会放过你。比尔博说索林不会的，甘道夫说不要低估黄金对索林改变，因为那些黄金被恶龙史矛革的邪恶沾染。

果然，索林还想杀了比尔博。如果不是甘道夫出来，比尔博就会被索林杀死。

索林要开战，原来他的堂弟带兵支援而来。

甘道夫说不能开战，半兽人要来了。

矮人不听，和精灵打了起来。精灵赖以致胜的弓箭，被矮人的旋转大箭克制，让精灵们震惊。

他们无法远程攻击矮人，被矮人冲散阵形缠斗。

双方混战之际，半兽人大军来到。矮人没有犹豫，立即停止与精灵的战斗，转身去打半兽人。

可惜，半兽人太多了。人类退入河谷镇，精灵和矮人与半兽人大战。

之前矮人打精灵时，奇招齐出，让观众们大开眼界，看到了不一样武器。

等半兽人到来，攻击方法更加多样。不同的兵种，打得矮人和精灵没有还手之力。半兽人的巨人直接撞塌城墙，让半兽人能进入河谷镇。

索林不许自己的士兵出战，看着外面来援的矮人军队被半兽人屠杀。

但是，看到自己的族人被逼到城门外，索林的手下不愿意再听索林的话。还说他不配当国王，他已经不是以前的国王。

索林终于醒悟，率领剩下的矮人出击。

人类也反击，女人也拿起武器战斗。

索林决定冲上山，去杀阿佐格。

甘道夫面对巨半兽人，用不出魔法。结果那个胆小贪财的人类救了他，飞入巨半兽人嘴里，真是过于戏剧。

既搞笑，又有点儿戏。

索林乘战车冲向北山，一路神奇地杀死了许多半兽人。就连巨兽人，也站成两排，让战车从中间驶过，轻易杀死巨兽人。

精灵王子杀人也是戏剧，半兽人站成两排就这么被他杀死。

为了救女精灵，精灵王子居然能控制巨兽人撞塌塔楼，搭成桥，冲过去在桥上与阿佐格的儿子战斗。

战斗中，还甩出剑救了索林。

阿佐格出现，兽人援军和巨型蝙蝠加入战场，形势对半兽人有利。

褐袍法师也和巨鹰前来助阵，攻击兽人援军，攻击巨型蝙蝠。

最终精灵王子杀死了阿佐格的儿子。

索林也战死，与阿佐格同归于尽。他在战斗中，即将被阿佐格杀死时，想通了。以他的死，换阿佐格的死，就可以化解这场战争。

电影散场，观众们有的说好看，有的不认同。

“精彩是精彩，但太多的搞笑！”

“战阵对战有点新意，但小对战上却太过儿戏，太违和了！”

“半兽人军队那么多，一辆战车就杀死那么多半兽人，太离谱了！”

“龙哥再厉害，也不能那样打啊，半兽人排队给他杀，而且还是利用了半兽人的大蝙蝠，更离谱！”

“说好的五军之战，怎么只数出四军？矮人、人类、精灵、半兽人，还有一军哪军？”

“半兽人有两军，雾山兽人军队（半兽人）和刚巴多兽人军队（座狼）。”

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