从丙戌年（公元206年）开始，到戊子年（公元208年）结束，共三年。

**建安十一年（丙戌，公元206年）**

1. 春季，正月，有彗星出现在北斗星附近（胡三省注：《晋·天文志》记载：北斗七星，在太微垣的北面，第一颗叫天枢，第二颗叫璇，第三颗叫玑，第四颗叫权，第五颗叫玉衡，第六颗叫开阳，第七颗叫摇光；第一至四颗组成斗魁，第五至七颗组成斗杓。）。

2. 曹操亲自率军攻打高干，留下他的世子曹丕镇守邺城（今河北临漳西南 ），让别驾从事崔琰辅佐曹丕。曹操围攻壶关（今山西长治东南 ），三月，壶关投降。高干亲自前往匈奴求救，单于没有答应；高干只带着几名骑兵逃亡，想要向南投奔荆州（胡三省注：骑，骑兵。他是想投奔刘表。 ）。上洛（今陕西商洛 ）都尉王琰将他逮捕并斩杀（胡三省注：上洛县，前汉时属弘农郡，后汉时属京兆郡。嶢关在该县西北，所以设置都尉。刘昫说：因为该县在洛水之上，所以得名。 ），并州（今山西太原 ）全部被平定。

曹操任命陈郡（今河南淮阳 ）人梁习以别部司马的身份兼任并州刺史。当时，经过战乱之后，胡人、狄人势力强盛，很多官吏和百姓逃亡并加入他们的部落，南匈奴的部落都在并州境内。还有一些地方豪强拥兵自重，到处为非作歹（指那些有权势的大族聚集众人自保，却危害百姓。 ）。梁习到任后，采用诱导、招抚的办法，对那些有权势的大族都以礼相待，征召他们为官，还逐渐向幕府举荐；等这些大族都被安排妥当后，又征发那些丁壮作为志愿兵（意思是他们出于道义参军 ）。此外，趁着大军出征的时候，让将领们分别挑选这些人作为勇士。等这些吏兵离开后，梁习又逐渐把他们的家属迁到邺城，前后迁移了好几万人；对于那些不听从命令的人，就出兵征讨，斩杀了上千人，归降依附的人则数以万计。单于变得恭顺，匈奴的名王们也都前来叩拜（胡三省注：名王，指匈奴各部落的王。 ），像编入户籍的百姓一样服从命令，承担职责。边境地区安定下来，百姓安心在田野里耕种，梁习鼓励他们发展农桑，做到令行禁止。（有命令就执行，有禁令就停止。 ）当地的老人称赞他，认为自己所听说和知道的历任刺史中，没有谁能比得上梁习。梁习还举荐了那些在州界内避乱的名士，如河内（今河南武陟西南 ）的常林、杨俊、王象、荀纬，以及太原（今山西太原 ）的王凌等人，曹操都任命他们为县长，这些人后来都在世上声名远扬。

当初，山阳（今山东金乡西北 ）人仲长统到并州游学，拜访高干，高干很热情地接待了他，并向他请教天下大事。仲长统对高干说：“您有远大的志向，却没有与之匹配的才能，您喜欢招揽人才，却不懂得如何挑选合适的人，这一点您要特别注意。”高干一向自视甚高（自以为很有才华。 ），不喜欢仲长统的这番话，仲长统于是离开了。高干死后，荀彧举荐仲长统担任尚书郎（胡三省注：《百官志》记载：尚书侍郎有三十六人，俸禄四百石；每个部门有六人，负责起草文书。蔡质《汉仪》说：尚书郎起初从三署到尚书台应试，刚到尚书台时称守尚书郎中；满一年后称尚书郎；三年后称侍郎。 ）。仲长统着有《昌言》一书（胡三省注：孔安国说：昌，就是恰当的意思。恰当合理的言论。 ），书中谈论国家治乱时，大致说道：“那些顺应天命成为豪杰的人，起初并没有拥有天下的名分。正因为没有名分，所以各路豪杰竞相发起战争。斗智的人最终智谋用尽，斗力的人最终也失败了。等到他们的力量耗尽，无法再抗衡时，才开始被人束缚，听从他人的指挥。等到天下安定，豪杰们的野心已经消失，士人和百姓的心意也已确定，富贵有了固定的家族，至高无上的地位也归属于一人。在这个时候，即使是才智平庸的人坐在这个位置上，也能让自己的恩泽如同天地一般广大，威严如同鬼神一般莫测，就算周公、孔子在世，也无法与之较量圣明，孟贲、夏育就算率领百万大军，也无法在这里施展他们的勇猛。那些后世的昏庸君主，看到天下没有人敢违抗自己，就以为自己的统治如同天地一样不可灭亡，于是放纵自己的私欲，肆意妄为，君臣一起荒淫无度（胡三省注：《左传》中，泄冶说：‘公卿公然淫乱，百姓就没有好的榜样了。’杜预注释说：宣，就是公开的意思。 ），上下一起作恶，荒废各种政务，不重视人才。他们信任和宠爱的，都是那些阿谀奉承、花言巧语的人；得到尊崇和富贵的，都是后妃姬妾的家族。最终导致天下百姓的财富被榨干，百姓的生命被残害，百姓怨恨不已，祸乱纷纷而起，中原地区动荡不安，四方的少数民族也入侵反叛，国家土崩瓦解，曾经那些接受自己庇护的子孙，如今都变成了喝自己鲜血的仇人。到了国运衰败、大势已去的时候，他们还不醒悟，这难道不是因为富贵使人变得不仁，沉迷享乐导致愚蠢吗！国家的存亡交替出现，治乱也因此循环往复（《左传》说：美与恶的发展最终一定会循环，这是天道。 ），这是自然的规律。”

小主，

3. 秋季，七月，武威太守张猛杀死雍州刺史邯郸商（兴平元年，从凉州的河西四郡分出设置雍州。 ），州里的士兵起兵讨伐并诛杀了张猛。张猛是张奂的儿子。

4. 八月，曹操向东征讨海贼管承，大军抵达淳于（今山东安丘东北 ，淳于县属北海国。贤注：旧城在今密州安丘县东北 ），曹操派部将乐进、李典出击，打败了管承，管承逃到海岛上。

5. 昌豨再次反叛，曹操派于禁前去讨伐并将他斩杀（胡三省注：豨，人名。昌豨投降的事，见上卷建安六年的记载。 ）。

6. 这一年，朝廷封已故琅邪王刘容的儿子刘熙为琅邪王，齐、北海、阜陵、下邳、常山、甘陵、济阴、平原这八个封国被废除（胡三省注：刘容是光武帝儿子琅邪孝王刘京的玄孙。刘容去世后，封国断绝，现在又立他的儿子为琅邪王。齐国，是光武帝兄长武王刘演的后代的封国。北海国，是刘演小儿子靖王刘兴的后代的封国。阜陵国，是光武帝儿子质王刘延的后代的封国。下邳国，是明帝儿子惠王刘衍的后代的封国。常山国，是明帝儿子顷王刘昺的后代的封国。甘陵国，是章帝儿子清河孝王刘庆的后代的封国。济阴国，明帝儿子悼王刘长去世后没有子嗣，封国早就废除了；根据范《史》的记载，这里应该是济北国，是章帝儿子惠王刘寿的后代的封国，也是在这一年被废除。平原国，和帝儿子怀王刘胜起初被封在这里，他去世后没有子嗣，就以河间王刘开的儿子刘翼继承；刘翼被废为蠡吾侯，他的儿子刘志被立为桓帝，又封桓帝的兄长刘硕为平原王，以供奉刘翼的祭祀，到这时封国也被废除。这八个封国被废除，却唯独立刘熙继承琅邪国，是因为刘容曾派弟弟刘邈到长安进贡，当时曹操在东郡，刘邈极力称赞刘容的忠诚，曹操因此感激刘容，所以为他立了后代。废除这八个封国，是为了逐渐削弱汉朝宗室的势力。）。

7. 乌桓趁着天下大乱，掳掠了十多万户汉朝百姓，袁绍把他们的首领都封为单于，还把自己家族的女子认作女儿，嫁给这些首领。辽西乌桓的蹋顿尤其强大，受到袁绍的厚待，所以袁尚兄弟投奔了他，蹋顿多次率军进入边塞侵扰，想要帮助袁尚恢复过去的领地。曹操准备攻打乌桓，为此开凿了平虏渠、泉州渠，以便运输军粮（胡三省注：《曹操纪》记载：开凿渠道，从呼沱河进入泒水，这条渠叫做平虏渠；又从泃河口开凿，引入潞河，这条渠叫做泉州渠，以便通海。贤注：呼沱河，原来在饶阳南，到曹操时，他利用饶河的旧河道，挖开河道让河水向北流入新沟水，所以现在呼沱河在饶阳县北。《说文》记载：泒水发源于雁门葰人戍夫山，向东北流入大海。《水经注》记载：泃水发源于右北平无终县西山，向西北流，经过平谷县后向东南流，又向南流入潞河，又向东与泉州渠口汇合，这是曹操开凿的。泉州渠向东流到海阳县乐安亭南，与濡水汇合，然后流入大海。泉州、平谷这两个县，都属渔阳郡。贤注：泉州旧城，在今幽州雍奴县南。海阳县，属辽西郡。 ）。

8. 孙权攻打山贼占据的麻屯、保屯，将其平定（胡三省注：《水经注》记载：江水经过陆口向东流，左边是麻屯口，正对着蒲圻洲，水向北流入一百多里，是东吴屯兵的地方。 ）。

**建安十二年（丁亥，公元207年）**

1. 春季，二月，曹操从淳于返回邺城。丁酉日，曹操上奏朝廷，为二十多位大功臣封爵，他们都被封为列侯；接着又上表称赞万岁亭侯荀彧的功劳（胡三省注：《九域志》记载：郑州有万岁亭，是荀彧被封的地方。 ）。三月，为荀彧增加食邑一千户。曹操还想授予荀彧三公的职位，荀彧让荀攸坚决推辞，推辞了十多次，曹操才作罢。

2. 曹操准备攻打乌桓。将领们都说：“袁尚不过是个逃亡的敌人罢了，夷狄贪婪且不讲情义，怎么会为袁尚效力呢？如今我们深入敌境去征讨，刘备一定会劝说刘表趁机袭击许县（今河南许昌 ）（胡三省注：说，劝说。 ），万一发生变故，后悔都来不及。”郭嘉说：“您虽然威震天下，但胡人仗着地处偏远，一定不会防备，我们趁他们没有防备，突然发动攻击，一定能将他们打败。而且袁绍对百姓和少数民族都有恩，袁尚兄弟也还活着。如今青、冀、幽、并四州的百姓，只是因为畏惧您的威势才归附，您还没有对他们施加恩德，如果我们放弃他们去南征刘表，袁尚就会借助乌桓的力量，招揽那些想要为旧主效命的人（指那些想要为袁绍拼死效力，却因种种原因未能实现的人。 ），胡人一旦行动起来，百姓和少数民族都会响应，这会让蹋顿的野心膨胀，产生更大的图谋，恐怕青州、冀州就不再是我们的了。刘表不过是个只会高谈阔论的人罢了，他自己知道才能不足以驾驭刘备，重用刘备又担心无法控制，不重用刘备刘备又不会为他效力，所以即使我们倾国远征，您也不用担心。”曹操听从了他的建议。大军行进到易县（今河北雄县西北 ，易县，前汉时属涿郡，后汉时被撤销。宋白说：汉代易县旧城，在今涿州归义县东南十五里，大易故城就是那里。 ），郭嘉说：“用兵贵在神速。如今我们千里奔袭，粮草辎重太多，难以迅速取得优势（胡三省注：重，辎重。趋，快速前进。 ），而且敌人得知消息后，必然会有所防备；不如留下辎重，轻装部队日夜兼程，出其不意地攻击他们。”

小主，

当初，袁绍多次派人到无终（今天津蓟县 ）征召田畴，（胡三省注：田畴在无终据守的事，见六十卷初元四年的记载。 ）还授予他将军印，让他安抚统领自己的部众，田畴都拒绝了。曹操平定冀州后，河间（今河北献县东南 ）人邢颙对田畴说：“黄巾军起义以来，二十多年了，天下动荡不安，百姓流离失所。如今听说曹公法令严明，百姓已经厌倦了战乱，大乱之后必将迎来太平，我想先去归附他。”于是收拾行装回到家乡（胡三省注：颙，人名。颙曾跟随田畴游历，五年后才回去。 ）。田畴说：“邢颙真是先知先觉的人啊。”（伊尹说：我是天下先觉悟的人。这是那些以道义为己任的人。像邢颙这样的先觉，只是能洞察先机罢了。 ）曹操任命邢颙为冀州从事。田畴痛恨乌桓杀害了很多本郡的名士（指郡里有名望的人。 ），一直想讨伐他们，只是力量不足。曹操派使者征召田畴，田畴叮嘱门下的人赶快整理行装。门客们说：“以前袁公仰慕您，五次以礼征召，您坚守道义不肯屈从；如今曹公的使者一来，您却好像迫不及待，这是为什么呢？”田畴笑着说：“这不是你们能理解的。”于是他跟随使者来到军中，被任命为蓨县（今河北景县 ）县令（胡三省注：蓨县，前汉时属信都郡，后汉时属勃海郡。 ），跟随军队驻扎在无终。

当时正是夏季，雨水很多，沿海地区地势低洼，道路泥泞难行，乌桓人又守住了险要的路口，曹军无法前进。曹操为此感到忧虑，向田畴询问对策。田畴说：“这条路，每年秋夏季节常常积水，浅的时候无法通行车马，深的时候又不能行船，这种情况已经持续很久了。以前右北平郡的治所在平冈（今内蒙古宁城西南 ），从这里取道卢龙（今河北喜峰口一带 ），可以到达柳城（今辽宁朝阳南 ）；（前汉时右北平郡的治所在平冈县，后汉时撤销平冈县，把治所改到土垠县。贤注：土垠旧城，在今平州西南。《水经注》记载：从无终向东出卢龙塞，又向东经过青陉到达凡城，有二百多里。从凡城向东北出发，前往平冈，大约一百八十里，到黄龙则有五百里。所以田畴率领军队出卢龙塞，开山填谷，走了五百多里，经过白檀，历经平冈，登上白狼山，远望柳城。 ）从建武以来，这条路就已毁坏断绝，将近二百年了，不过还有小路可以通行。如今乌桓人以为我们的大军会从无终进军，他们见我们无法前进而撤退，一定会放松警惕，毫无防备。如果我们悄悄回军，从卢龙口越过白檀的险要之地，进入他们空虚的后方，这条路又近又方便，出其不意地攻击他们，蹋顿就可以不战而擒了。”曹操说：“好！”于是率军返回，还在水边路旁立了一块大木牌，上面写道：“如今正值夏暑，道路不通，暂且等到秋冬时节，再进军。”乌桓的侦察骑兵看到后，真的以为曹军离开了。

曹操命令田畴率领他的部众作为向导，登上徐无山（《史记正义》记载：徐无山在右北平徐无县西北。徐无山就是田畴曾经据守的地方 ），开山填谷，走了五百多里，经过白檀（今河北滦平东北 ），历经平冈，穿越鲜卑的王庭（胡三省注：白檀县属右北平郡。宋白说：白檀旧城在檀州燕乐县界。此时鲜卑的王庭已在右北平郡境内，大概是慕容廆的祖先居住的地方。 ），向东直逼柳城。距离柳城还有二百里时，乌桓人才发觉。袁尚、袁熙和蹋顿以及辽西单于楼班（楼班是丘力居的儿子 ）、右北平单于能臣抵之等（右北平单于叫乌延。能臣抵之，或许是乌延的别名吧！ ）率领数万骑兵前来迎战。八月，曹操登上白狼山（《水经注》记载：白狼山在右北平石城县西。《乌丸传》记载：在凡城迎战，那么白狼山大概就在凡城附近 ），突然与乌桓军相遇，乌桓军人数众多。曹操的辎重部队在后面，披甲的士兵较少，左右随从都很害怕。曹操登高远望，看到乌桓军阵容不整，于是下令出兵攻击，派张辽担任前锋，乌桓军顿时大败，曹操斩杀了蹋顿以及众多名王以下的将领，胡人和汉人投降的有二十多万。

辽东单于速仆丸（速仆丸就是苏仆延，只是发音略有不同 ）与袁尚、袁熙逃奔到辽东太守公孙康那里，他们的部众还有几千骑兵。有人劝曹操乘胜追击，曹操说：“我正想让公孙康把袁尚、袁熙的首级送来，不用再劳烦用兵了。”九月，曹操从柳城撤军。公孙康想杀死袁尚、袁熙来邀功，于是事先在马厩里埋伏了精锐士兵，然后请袁尚、袁熙进来。他们还没来得及入座，公孙康就大声喝令伏兵将他们抓住，随即斩杀了袁尚、袁熙，还把速仆丸的首级一起送了过来。将领们有些疑惑，问曹操：“您撤军后，公孙康就杀了袁尚、袁熙，这是为什么呢？”曹操说：“公孙康向来忌惮袁尚、袁熙，我逼得太紧，他们就会联合起来抵抗；我放松一些，他们就会自相残杀，这是形势所决定的。”曹操将袁尚的首级悬挂示众，并向全军下令：“谁敢为袁尚哭泣，一律斩首！”只有牵招设祭，痛哭流涕（牵招之前曾是袁氏的从事，所以为他祭哭 ）。曹操认为他很讲义气，举荐他为茂才。

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当时天气寒冷又遇上大旱，军队行军二百里都找不到水源，还缺乏食物，只好杀了几千匹马作为军粮，掘地三十多丈才找到水。回军之后，曹操逐一询问之前劝谏他不要征讨乌桓的人（胡三省注：科，列举。询问之前劝谏的人，详细列出他们的姓名。 ），众人都不知道曹操的用意，心里都很害怕。曹操却重重地赏赐了他们，说：“我这次出征，是冒着危险去追求侥幸的胜利，虽然取胜了，但这是上天相助，不能把它当作常规做法。你们的劝谏，才是万全之策，因此要赏赐你们，以后有什么想法不要有所顾虑，尽管说出来。”

3. 冬季，十月辛卯日，有彗星出现在鹑尾星宿附近（胡三省注：蔡邕说：从张宿十二度到轸宿六度，称为鹑尾之次。陈卓说：从张宿十七度到轸宿十一度，称为鹑尾；在十二辰中对应巳位。 ）。

4. 乙巳日，黄巾军杀死了济南王刘赟（胡三省注：贤注：刘赟是河间孝王刘开的五代孙。灵帝封他的父亲刘康为济南王，以供奉孝仁皇的祭祀 ）。

5. 十一月，曹操到达易水，乌桓单于代郡的普富卢、上郡的那楼都来祝贺。

大军凯旋，曹操论功行赏，封给田畴五百户食邑，封他为亭侯。田畴说：“我当初是为了给刘虞报仇（相关事迹见六十卷初平四年 ），才率领众人逃到这里，如今我的志向还未实现，却要因这件事获利，这不是我的本意。”他坚决推辞，不肯接受。曹操了解他的真心，答应了他的请求，不再勉强他（不强行改变他的志向。孔子说：普通人的志向也不能被强行改变。 ）。

曹操北伐乌桓的时候，刘备劝说刘表趁机袭击许县，刘表没有采纳。等听说曹操回军了，刘表对刘备说：“没有听从你的建议，所以错过了这次大好机会。”（还在说这是个大机会。 ）刘备说：“当今天下分裂，战争不断，机会哪有尽头呢！如果以后能把握好机会，这次的事也就没什么可遗憾的了。”豪杰说的话，果然与常人不同。

6. 这一年，孙权向西攻打黄祖，掳掠了当地百姓后返回。

7. 孙权的母亲吴氏病重，她召见张昭等人，把后事托付给他们后去世