大明大军到达木鹿城，土库曼国王乌鸡提立即率领全城官员、贵族出城迎接，投降大明。

得到了土库曼人的金钱和物资之后，大明大军不到3日就离开了木鹿，携带4万土库曼人和乌兹人，杀奔下一个目标波斯王国。古代波斯人有着匈奴人的血统，生性好战，历史上建立了强大的帝国。

此时的波斯人依然控制着中亚广大的地区，人口五百多万，波斯人定都巴格达， 拥有军队30多万，实力强悍。

9月10日，大明大军从马什哈德进入波斯，一路攻占马什哈德、德黑兰等城市，直接杀奔巴格达。

波斯人可不像乌兹人和土库曼人，波斯人十分彪悍，一路上没有任何人投降，每一个城市都是拼命抵抗。

大明大军也就不再仁慈了，按照天子赵辰的说法，像波斯、大食这种大国你就必须打断他们的脊梁，杀得他血流成河，打的他们心服口服才服。

尤其是大明准备占领波斯湾，不彻底摧毁这两个帝国，大明大军将后患无穷，难以在这里立足。

大明大军对于抵抗者坚决处置，马什哈德、德黑兰城池不高，大明大军炸开城池之后，波斯数万大军尽数被歼灭，城中的所有官员、贵族、富户尽数被抓，财富全部没收。

一时间整个波斯帝国上层统治者惊慌失措，纷纷组织队伍抗击。普通百姓倒是没有多少起来抗击，波斯老百姓分得了土地，哪里还愿意支持这些上层贵族，巴不得他们全部死了才好。

甚至有的地方百姓听说大明大军到了，一些百姓还主动出来欢迎，等待大明大军消灭当地官员、贵族和大户，以便分得他们的田产。

10月1日，大明大军如风卷残云一般，一路杀到波斯首府巴格达。

波斯国王早就得到大明大军进攻波斯的消息，朝野立即 人心惶惶。他们自从去年法拉赫大将军的20万大军在疏勒被大明大军歼灭的消息传回来之后，对于大明大军就有了一种强烈的畏惧。尤其是听说大明大军竟然还有神枪、天雷，这些人就更加感到恐惧了。

波斯、大食等国家此时都是神教一体的国家，对于神明有着绝对的虔诚。对于这种只有神明才能拥有的东西，更是感到十分的恐惧。