王子向奥杰塔发誓会永远爱她，并将在母后为自己举办的宫廷舞会上宣布与她订婚。奥杰塔告诉他，她的命运掌握在他的手中，如果他破坏誓言，她将和她的女伴们永远消失。

到了第二天舞会开始的时候，奥杰塔碍于魔法的困厄无法出现，而长相与她酷似的黑天鹅奥吉尼娅却冒名而来。王子把她错认作白天鹅奥杰塔，当众宣布要娶她为妻。奥吉尼娅成功地破坏了王子的誓言，尖叫着飞走了。王子知道中计，追悔莫及。

天鹅湖畔，悲痛得无以复加的奥杰塔向女伴们诉说了王子的负心，这已经是她们的最后一夜，等到天明来临，她们就将从此消失，化为虚无。天鹅们伤心地哭泣，手臂搭着手臂，最后一次跳起悲伤的轮舞。

这时王子赶来了，他告诉奥杰塔，他并没有背叛她的爱，他之所以答应娶奥吉尼娅，是因为把她当成了她。他对着奥吉尼娅发誓的时候，念的是奥杰塔的名字，那些誓言，仍然是对她而发。

魔法被破除了，纯洁忠贞的爱情获得了最后的胜利，奥杰塔和女伴们围着王子跳起欢快的舞蹈……

密林深处，有一双眼睛在窥视。

一双人类的眼睛。充满人类特有的贪婪与欲望。

丹冰蓦地停下舞步，凭着同类的本能，惊觉到危险的讯息。她回过头去，便迎上了那对眼睛。猎人的眼睛。与那侵略性的眼光同时暴露出来的，是黑洞洞的枪管。

不好！丹冰张开翅膀，大声向同伴们示警：哏哏哏哏哏哏哏！

可是天鹅们听不懂她的话，又为她奇怪的发音大笑起来，嘎嘎！嘎嘎！