保加利亚被土耳其人征服后，处于深重的民族灾难之中。繁荣的城镇和乡村化为废墟，教堂被拆毁或改成清真寺，田园一片荒芜。所有被征服的土地都成为奥斯曼苏丹的地产，他将其分给帝国的各个集团：一部分土地成了苏丹及其宠臣的私产，另一部分土地分给了清真寺，第三部分分给了新迁移过来的穆斯林。最大的一份土地，即所谓“斯巴希”，成为土耳其军队的采邑，其士兵按照军龄获得年限不等的土地收租权。这些土地都由被称为“赖雅”（意为“牲畜”）的农奴耕种。还有一部分被征服的基督徒被宣布为需要负担特殊义务的“赖雅”，比如充当土耳其军队的后勤辅助部队、在牧场上看管苏丹的马匹、为苏丹宫廷饲养猎鹰等等。

除了这些贡赋和劳役之外，保加利亚的基督徒还要承担另外一种可怕的、令人憎恨的贡税——被称作“德夫沙尔美”的残酷的血贡。每隔一定时期，土耳其征服者就要征集一些保加利亚小男孩，让他们同自己的家庭和亲人完全断绝关系，成为清真教徒，并不断地向其灌输宗教狂热和盲信精神，然后把他们送到土耳其步兵部队里去服役。这些小男孩长大之后就是臭名远扬的“雅内萨里”（“近卫军”），他们成为土耳其征服巴尔干半岛的主力。

在被当作牲口奴役的黑暗岁月里，在深受东正教及拜占庭文化影响的保加利亚人中产生了一种信念，认为远在北方的“第三罗马”（俄罗斯当时的称号）会担负起解放他们的使命。

在摆脱蒙古人的统治之后，莫斯科大公国逐渐发展为一个信奉东正教的斯拉夫强国，并自命为“所有斯拉夫被压迫民族的保卫者”。保加利亚被土耳其征服后，许多教会人士和学者跑到俄国去避难，他们有的在俄国教会学校中担任要职（比如莫斯科大主教），从而与俄国沙皇建立了直接联系。流亡俄国的保加利亚僧侣时常回到被占领的祖国，向人民宣传“北方沙皇”的威力，从而使保加利亚老百姓对俄国会来“解放”他们的信念进一步得到加强。

1877年俄国果然对土耳其宣战，土耳其战败。第二年，1878年2月俄土战争结束后，保加利亚摆脱土耳其的统治获得独立，曾一度实现统一。但由于因战争而精疲力尽的俄国无法顶住英、德、奥匈帝国等西方列强的压力，根据1878年7月13日签订的《柏林条约》，保加利亚被一分为三：北部的保加利亚公国、南部的东鲁米利亚和马其顿。

1885年9月6日，在保加利亚人民争取统一的民族民主运动达到高潮之际，保加利亚又实现了南北统一。

1886年8月，保加利亚亲王亚历山大一世被迫退位。许多国家的王公贵族觊觎保加利亚的王位。奥匈帝国于是推荐了斐迪南·冯·萨克森—科堡—哥达为新的保加利亚亲王，并得到了其他列强的首肯。1887年7月7日，斐迪南·冯·萨克森—科堡—哥达成为保加利亚亲王斐迪南一世。

由于保加利亚是东正教国家斐迪南一世由天主教改宗东正教。斐迪南一世是一位专制的君主，生活奢靡。历史上在他统治的31年中，保加利亚政府频繁更迭，最短的一届政府只有十几天；他在农村恢复的封建时代的什一税。在外交上，保加利亚与俄罗斯的关系日渐降温，与奥匈帝国日渐亲密。

1908年9月22日，斐迪南一世在国民议会上宣布，保加利亚独立，不再是土耳其的保护国。10月5日，他宣布保加利亚公国成为成为保加利亚王国，这就是第三保加利亚王国，斐迪南一世也从保加利亚亲王变成了全体保加利亚人的沙皇。

称沙皇之后，斐迪南一世一心想恢复中世纪保加利亚王国的辉煌。1908年保加利亚与黑山、塞尔维亚和希腊结成巴尔干联盟，共同反抗土耳其。10月8日第一次巴尔干战争打响，保加利亚于10月17日对土宣战。保加利亚军队迅速取得了色雷斯，并于次年3月与塞尔维亚共同占领了阿德里安堡（今埃迪尔内），土耳其被迫投降。

保加利亚本想一举拿下土耳其首都君士坦丁堡，但遭到了俄罗斯、希腊等国的反对。战争虽然结束，和谈的结果却让巴尔干联盟中的其他三国对保加利亚很不满。同年7月保加利亚对马其顿的塞尔维亚军队进攻，塞尔维亚和希腊对保宣战，第二次巴尔干战争爆发。保加利亚遭到惨败，失去了大量土地。也正是这一冲突催生了已经进行了长达四年的世界大战。给全世界带来了深重灾难。

但这一次惨败，斐迪南一世并没有放弃他的梦想，1914年，奥匈帝国皇储在萨拉热窝遇刺，奥匈帝国向塞尔维亚宣战，塞尔维亚向保加利亚求救。斐迪南一世由于第二次巴尔干战争的失败，秘密与奥匈帝国谈判，企图趁火打劫，夺回当年失去的领土。

1915年10月1日，斐迪南一世不顾部分议员和人民的反对，向塞尔维亚宣战。次年9月保加利亚又向罗马尼亚宣战，使保加利亚陷入了腹背受敌的地步。若不是德奥军队齐出，将罗马尼亚打残，说不定反过来被打残的就会是保加利亚了。

总得来说，保加利亚人很杯具，这个民族很坚强，并不是弱小的民族，全民拼命，大国支持，他们的气势便是诸国难挡。但处于四战之地，却无法让他们与有同样信仰的老大哥俄国人一样利用地缘优势打出一片大大的天空。反而因为经常性的站错队，导致他们数度亡国或面临亡国。

不谈以前，就从进入二十世纪以来的四次战争，除了第一次巴尔干战争，因为是争取完全独立，收回历史上属于他们的土地，反对土耳其残暴的统治，与塞尔维亚等巴尔干兄弟联手打了一次胜仗，此后三次都是因为站队错误遭到了严重打击。

第二次巴尔干战争一败涂地，丢失大片土地，这一次的欧战，他们好死不死的与以前的仇敌土耳其联手，靠拢德奥，与巴尔干各族大战，在战后其日子难过也就成了必然。

当然目前这个时空只有叶枫知道，保加利亚人并没有接受教训，在第二十来年后的第二次全球大战中，他们再度杯具的站错了队，又一次加入了最后战败一方的轴心国阵营。他在巴尔干的地位至此之后基本上难成主角了。